マルケタ (NASDAQ: MQ)は本日、新規株式公開の引受人が、マルケタからそのクラスA普通株式6,818,181株を新規株式公開価格から引受割引と手数料を差し引いた価格で追加購入するオプションを完全に行使したことを発表しました。
約14億1,000万ドルを受領
これらの追加のAクラス普通株式の販売は、2021年6月11日に行われたマルケタ社のAクラス普通株式45,454,546株の販売に続き、本日未明に終了。
その結果、マルケタは、引受割引・手数料および推定募集費用を控除する前の総収入として、約14億1,000万ドルを受領しました。
ゴールドマンサックスおよびJ.P.モルガンが本募集のリード・ブックランニング・マネージャーを務めました。
シティグループ、Barclays、William BlairおよびKeyBanc Capital Marketsがブックランニング・マネジャーを務めました。野村證券、HSBC、R. Seelaus & Co.,LLC、Siebert Williams Shankが共同幹事に。
この募集は、目論見書によってのみ行われました。
募集に関連する登録届出書は、米国証券取引委員会（SEC）に提出され、同委員会によって有効と宣言されています。
マルケタについて
マルケタの最新のカード発行プラットフォームは、顧客がカスタマイズされた革新的なペイメントカードを作成することを可能にします。
マルケタの現代的なサービス設計は、利用者により設定可能で柔軟な決済体験を構築する能力を提供し、市場投入までの時間を短縮し、カード発行技術へのアクセスを民主化する、としています。
マルケタのオープンAPIは、拡張性の高いクラウドベースの決済インフラへの即時アクセスを可能にし、顧客が独自のカードプログラムを立ち上げて管理し、カードを発行し、決済取引を承認して決済することを可能にします。
マルケタは、カリフォルニア州オークランドに本社を置き、世界36カ国で事業を展開しています。