今注目している5G関連銘柄

5Gの無線ネットワークが整備され、スマートフォンが普及していく中で、どのような5G関連銘柄が注目されているのでしょうか。各社の決算説明会での経営陣のコメントが気になるところです。

アップルが最良の銘柄?

5G

多くのアナリストは、無線電話会社が5Gモバイルネットワークを拡大する中で、アップル(AAPL)を最良の5G銘柄の一つと見ています。

投資家は、アップルの半導体サプライチェーンとスマートフォンのエコシステムに注目しています。

T-Mobile US(TMUS)を筆頭に、米国のワイヤレス企業は、高性能なミッドバンドの無線スペクトルを使用した5Gワイヤレスサービスの展開の初期段階にあります。

ネットワーク機器メーカーのエリクソン(ERIC)の株価は、2020年に35%上昇しました。エリクソンの株価は12月の四半期決算で急上昇した。

エリクソンの相対力評価は99点満点中65点で、エントリーポイントである15.41点を下回って取引されています。

米国の5G関連株

株式市場

さまざまなハイテク企業が、企業間サービスを提供するプライベートネットワーク用の5Gエコシステムを構築しています。

通信業界団体「5G Americas」は、プライベートビジネスネットワークに5Gを組み込むためのアドレス可能な市場は、今後5年間で急激に拡大し、2020年の19億ドルから2025年には169億ドルになると予測しています。

しかし、新たなキラーアプリケーションが登場しない中、消費者がどの程度のスピードで5G対応iPhoneにアップグレードするかについては、ウォール街のアナリストの間でも議論が続いています。

現在、5Gネットワークの普及率は、韓国と中国がリードしており、欧州は遅れています。

しかし、中国の大手通信会社3社は、2021年初頭の5Gネットワークへの投資を減速させています。

予想通り、通信業界史上最も高額なオークションで5G無線周波数の最高入札者としてベライゾン・コミュニケーションズ(VZ)が登場し、AT&T(T)とT-Mobileがそれに続きました。ベライゾンは最近、5G投資計画について投資家に報告しました。

現状では、IBDリーダーボードに属する5G関連銘柄はありません。IBDリーダーボードは、テクニカルおよびファンダメンタルの指標で傑出している有力銘柄を厳選してリストアップしたものです。

チップメーカーは今後数年安泰か

通信技術

現在、5Gチップの需要を最も牽引しているのはスマートフォンです。

Apple、Samsung、中国のAndroidベースのスマートフォンメーカーは、5Gチップメーカーの大口顧客です。5Gチップメーカーには、Qualcomm(QCOM)、Skyworks Solutions(SWKS)、Qorvo(QRVO)などがあります。

スカイワークスが12月の四半期に好調だったのに対し、クアルコムをはじめとするチップメーカーはまちまちの結果となりました。

クアルコム株とQorvoは、IBD Stock of the Dayとして取り上げられている。スカイワークスは、最近、IBD50の急成長企業リストから外れました。

“バークレイズのレポートによると、「5G(スマートフォン)の出荷台数は、主に中国(2020年に1億6,000万台)に牽引された2019年の1,600万台から大幅に増加し、2020年には2億3,800万台になると予測しています」と述べています。

2021年には5億2500万台、2022年には7億台とモデル化しています。

モバイルPCにも5G無線モデムの搭載が進んでいます。

ストラテジー・アナリティクス社は、2021年に70万台だった5Gモデムが、2025年には全世界で990万台のラップトップPCに搭載されると予測しています。

クアルコムやスカイワークス以外にも、シーラス・ロジック(CRUS)やアナログ・デバイセズ(ADI)もスマートフォンに組み込まれるチップを製造しています。

中国では、クアルコムは地元のチップメーカーであるMediaTekとの競争が激化しています。

また、5Gネットワーク市場に参入しているチップメーカーもあります。マーベル・テクノロジー(MRVL)、ブロードコム(AVGO)、インテル(INTC)、テキサス・インスツルメンツ(TXN)、アナログ・デバイセズなどです。

一方、ザイリンクス(XLNX)は、プロトタイプのネットワーク機器に組み込まれるプログラム可能なチップを製造している。

5Gワイヤレスのミッドバンドスペクトルの鍵

5G アンテナ

T-Mobileは、ベライゾンとAT&Tに先駆けて、ミッドバンド周波数帯を使用した5Gモバイルネットワークの展開を開始しました。

T-Mobileの2.5GHzのミッドバンド・スペクトルを使用したモバイル5Gネットワークは、2020年末には米国で1億600万人に達しています。

T-Mobile社は、2020年末には1億人、2021年後半には2億人に増加すると予測しています。

ベライゾンの5Gネットワークは、低周波と高周波の「mmWave」の両方の電波を使用しています。

ベライゾンにとっての追い風は、アップルの新しい5G iPhoneがmmWave周波数を利用していることです。

ベライゾンによると、「Ultrawideband」というブランド名で呼ばれるmmWaveベースの5Gワイヤレスサービスは、2020年末時点で64都市の一部で利用可能だった。

ベライゾン社は、2021年にはその約2倍を目指しています。

5Gワイヤレスネットワークは、消費者向けデバイスに、より速いデータ速度を提供します。最終的には、4Gネットワークで6分かかっていた2時間の映画のダウンロードが、5秒で済むようになると予想されています。

それでも、一部の5G関連銘柄の成長は、消費者向けの新しいスマートフォンアプリの登場にかかっています。

Jefferies社のチップアナリストであるMark Lipacisは、拡張現実アプリ、高解像度ビデオ、クラウドゲーミングが、5Gの初期の消費者需要を牽引すると予想しています。

ABIリサーチ社は、5Gは2024年までにクラウドゲーミングに19億ドルの収益をもたらすと予測しています。

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