おすすめのトータルマーケット・インデックスファンド 4選!

株式市場のトータルインデックスファンドは、ラッセル3000インデックス、S&P 500、またはウィルシャー5000トータルマーケットインデックスなどの株式インデックスをベンチマークとして追跡するミューチュアルファンドまたはExchange-traded Fund(ETF)です。

特定のインデックスにリンクされた株式に投資することで、トータルマーケット・インデックスファンドのパフォーマンスは、問題のインデックスのそれをミラーリングすることを目的としています。

これらのタイプのファンドが投資対象とする原株は非常に多様であり、有名企業が発行する大型株や、あまり知られていない企業が発行する小型株が含まれている場合があります。

以下に、今日の代表的な4つのファンドをご紹介します。

※総資産、「モーニングスター」による投資信託の格付け評価、経費率は2020年12月のものです。

バンガード・トータル・ストック・マーケット・インデックス(VTSMX)

Vanguard Group

もはやおなじみのヴァンガード。

投資対象となる米国株式市場の約100%を構成するCRSP米国トータル・マーケット・インデックスの投資成果を追跡することを目的としています。

VTSMXは、様々な時価総額を持つ企業が、主にニューヨーク証券取引所とナスダックで取引されています。

VTSMXのポートフォリオに占めるテクノロジー企業の割合は23.44%と最も高く、ヘルスケア企業は14.54%となっています。

ヘルスケア企業は14.54%、金融サービス企業は12.55%となっています。消費者循環型企業が12.06%、産業企業が9.21%と、上位5セクターを占めています。

バンガード・トータル・ストック・マーケット・インデックスは、上位5銘柄を保有していることからもわかるように、ラージ・キャップ・ブレンドと考えられています。

実際、VTSMXの資産の23%が上位10銘柄に含まれています。

運用資産:1,941億ドル
2019年のリターン:30.65%
経費率:0.14
モーニングスターによる投資信託の格付け評価:4つ星

シュワブ・トータル・ストック・マーケット・インデックス(SWTSX)

ダウ・ジョーンズ・アメリカ・トータル・ストック・マーケット・インデックスで測定される米国株式市場全体のトータル・リターンを追跡しています。

SWTSXは現在、テクノロジー(23.81%配分)、ヘルスケア(14.39%)、金融サービス(12.58%)、循環型消費者(12.05%)、通信サービス(10.54%)に焦点を当てている。

前述のバンガード・トータル・ストック・マーケット・インデックス・ファンドとほぼ同じで、SWTSXの上位保有銘柄は、マイクロソフト、アップル、アマゾン、フェイスブック・インクA、バークシャー・ハサウェイ・インクBとなっており、上位10銘柄もポートフォリオの23%を占めています。

運用資産:133億ドル
2019年のリターン:30.88%
経費率:0.03
モーニングスターの評価:4つ星

iシェアーズ ラッセル3000 ETF (IWV)

幅広い米国株式市場の投資成果を測定するラッセル3000インデックスのパフォーマンスを追跡する交換投資型ファンドです。

IWV は、同業他社と同様に、基礎となるベンチマークを代表する銘柄のサンプルを選択するインデックス化アプローチを採用しています。

IWVのセクター配分と上位保有銘柄は、バンガードやシュワブのファンドのそれと似ています。

テクノロジーに 23.76%、ヘルスケアに 14.01%、金融サービスに 13.04%、消費者関連に 12.06%を配分しています。

前の2つのファンドと同様に、資産の23%をApple Inc、Microsoft Corp、Amazon.com Inc、Facebook Inc A、Alphabet Incなどの上位10銘柄にウェイトを置いています。

運用資産:106億ドル
2019年のリターン:30.78%
経費率:0.20
モーニングスターの評価:4つ星

ウィルシャー5000インデックス投資信託(WFIVX)

アクティブに取引されているすべての米国本社株の時価総額加重指数であるウィルシャー5000インデックスの投資成果を追跡する投資信託です。

このインデックスは約3,115社で構成されていますが、通常は1,000~2,500株を保有しています。

このファンドは、時価総額が100億ドルを超える大規模な時価総額企業を重視しています。

他のファンドと同様に、WFIVXはテクノロジー、金融サービス、ヘルスケア、消費者循環型、産業セクターを対象としていますが、上位10銘柄の保有はポートフォリオの26%を占めています。

他のファンドとは異なり、WFIVXだけがAlphabet Inc.のクラスCを上位5銘柄に含んでいます。

運用資産:2億1,190万ドル
2019年のリターン:29.74%
経費率:0.63
モーニングスターの評価:3つ星4

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